黄帝初受国于有熊氏轩辕之丘，因以为名。轩辕之时，神农氏世衰（《易》称“庖牺氏没，神农氏作，是为炎帝教。教民耕农，故号曰神农。）诸侯相侵伐，暴虐百姓，而神农氏弗能征。于是轩辕乃习用干戈以征不享，诸侯咸来宾从，而蚩尤最为暴，莫能伐（蚩尤，古天子。《孔子三朝记》曰：“蚩尤，庶人之贪者。”）炎帝欲侵诸侯，诸侯咸归轩辕，轩辕乃修德振兵，治五气（五行之气），蓻五种（蓻树也，诗云：“蓻之荏菽”。《周礼》曰：“谷宜五种。”郑玄曰：“五种，黍、稷、菽、麦、稻也。），抚万民，度四方（度四方而安抚之），教熊罴貔貅貙虎，以与炎帝战于阪泉之野（阪泉，地名也，在上谷），三战然后得其志。蚩尤作乱，不用帝命。

于是黄帝乃征师诸侯，与蚩尤战于涿鹿之野（涿鹿，山名，在涿郡。又曰在上谷），遂禽杀蚩尤（《皇览》曰：“蚩尤冢在东平郡寿张县阚乡城中，高七丈，民尝十月祀之，有赤气出如疋，绛帛，名为蚩尤旗，肩髀冢在山阳郡巨野县重聚，大小与阚冢等。传言黄帝与蚩尤战于涿鹿之野，黄帝杀之，身体异处，故别葬之。）而诸侯咸尊轩辕为天子，代神农氏，是为黄帝。天下有不顺者，黄帝从而征之，平者去之，披山通道（披，他本一作陂字，盖当为诐。诐者，旁其边之谓也。披语成合今世，然古今不必同也），未尝宁居。东至于海，登丸山（丸作凡，在琅琊朱虚县），及岱宗，西至于空峒（山名，在陇右），登鸡头，南至于江，登熊湘（南伐至于召陵，登熊山。湘山在长沙益阳县），北逐荤粥（《匈奴传》曰：“唐虞以上，有土戎、猃狁、荤粥，居于北蛮。”），合符釜山，而邑于涿鹿之阿，迁徙往来无尝处，以师兵为营卫。