夫东方曰夷，被髪而文身。南方曰蛮，雕题而交阯。西方曰戎，被髪而衣皮。北方曰狄，衣羽毛而穴居。古者制夷蛮为要，服制戎翟为荒服、要服者、贡荒服者，王葢要荒，皆王者之外，二臣也。其在上古，简册未造，四夷之事，湮灭罔纪。至于陶唐，有山戎、猃狁、薫鬻之狄。虞舜始请流共工于幽陵以变北狄；放讙兜于崇山以变南蛮；迁三苗于三危以变西戎；殛鲧于羽山以变东夷；命皋陶为士以掌猾夏之禁。及禹定九州，舜乃南抚交阯，西放西戎、析枝、渠捜、氐羌，北发山戎、息慎，东长鸟夷。夏太康失德，夷人始畔。（是时，夷有九种。《竹书纪年》云夏后泄二十一年，命犬夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷。后相二年征黄夷。七年于夷来賔。少康即位，方夷来賔是也。）后相即位，乃征畎夷，七年然后賔。少康已后，夷人世服王化，賔于王门，献其乐舞。帝桀不道，诸侯内侵，畎夷入居邠岐之间。

商汤革命，伐而定之。至于仲丁，蓝夷作冦。武丁即位，征西戎、鬼方而克之。武乙衰弊，东夷侵盛，分迁淮岱，渐居中土。犬戎寇边，周古公亶父逾梁山而避于岐洎，于王季遂伐西落鬼戎，及始呼、翳徒之戎，皆克之。文王为西伯，又伐畎戎。至武王伐纣，羌夷会于牧野，肃慎来献，定都酆镐，乃放逐戎夷泾洛之北。后周公征管蔡，遂定东夷。

洎穆王伐畎戎，得白狼白鹿以归。自是荒服不至。（又云穆王西征畎戎，获其五王，遂迁戎于太原。）是时周道衰弱，徐夷僭号王命，楚文王克之。时楚又克荆蛮而服属之。懿王之时，猃狁内侵。厉王不道，淮夷入寇，蛮荆为雠。宣王中兴，乃命将帅征蛮荆、平淮夷、伐猃狁、城朔方，而四夷宾焉。幽王之乱，畎戎复入居泾渭之间，秦襄公伐平之。平王东迁，四夷交侵中国，齐桓公攘之。后山戎伐燕，齐桓公走之。襄王时，戎翟犯雒邑，东至卫境，侵盗尤多。晋文公修霸业，乃兴师伐之，攘戎狄居于西河。周雒之间号曰赤翟、白翟。是时秦晋自𤓰州迁陆浑戎于伊川，迁九姓之戎于渭汭，东及轘辕曰阴戎；其后陇以西有绵诸、畎戎、狄獂、邽冀之戎；岐、梁、泾、漆之北有义渠、大荔、乌氏、昫衍之戎；渭南有骊戎；伊、雒间有扬拒、泉𦤎之戎；颖首以西有蛮氏之戎；晋北有林胡、楼烦之戎；燕北有东胡、山戎；而淮夷越迁琅邪，陵暴诸夏。后晋悼公使魏，绛和戎翟，戎翟朝晋。阴戎之种遂以滋广，与晋戍周。后陆浑戎叛晋，晋荀吴灭之。楚灵王会申淮夷来盟，自后楚遂执蛮氏尽囚之。秦厉公灭大荔，取其地。楚悼王并蛮越，有洞庭、苍梧之地。赵襄子逾句注破戎翟以临胡貉。韩、魏稍并伊雒阴戎灭之，其遗脱者皆西走逾、汧、陇。自是中国无戎寇，惟余义渠种焉。后最为强盛，屡为秦患，秦昭王起兵灭之，以其地置陇西、北地、上郡，又伐楚掠取蛮夷为黔中郡，筑长城以距胡。赵武灵王胡服习骑射，破林胡、楼烦，自代并阴山下，至高阙为塞，置云中、雁门、代郡。其后燕有贤将秦开袭破东胡，却地千里。燕遂筑长城自造阳至襄平以拒胡。秦始皇灭六国，驱羌戎出塞，北却匈奴，筑长城渡河以阴山为塞，散淮夷为民户，略定扬粤，破西南夷，通五尺道，尽置吏焉。

洎诸侯叛秦，中国扰乱，匈奴得寛，复稍渡河，南与中国界于故塞。楚将军庄蹻王滇，龙川令赵佗王南粤，燕人满王朝鲜。汉初，匈奴冒顿强盛，悉复収秦所夺地，遂侵燕代。时汉方与项羽相距，未暇御边，乃弃西南夷而关蜀故徼，约朝鲜为外臣保塞。汉平定天下，匈奴复寇马邑、逾句注，攻太原至晋阳，汉高帝亲将兵往击之，遂约和亲。是后数背约盟，侵盗代地。孝惠、高后时，匈奴、南粤数为边患。文帝时，匈奴或入居河南地为寇，汉兵击走之，复入朝那萧关至彭阳。汉遂发兵出塞，即还，不能有所杀。匈奴日以骄岁，入边杀略人民，云中、辽东最盛。而陆贾说南粤奉藩称臣。景帝时，乃与匈奴通关市给遣之。时时小入盗边，无大冦。西羌研种亦求徙于狄道、安固。武帝即位初，边陲无警，洎、马邑失䇿，匈奴乃岁入盗边。于是天子尚威武，勤逺略，命卫、霍将兵深入，大败其众，匈奴逺遁，幕南无王庭。是时南诛两越，东抜濊貊、朝鲜以为郡，通西南夷䍧牱、夜郎等为置吏，通西域三十六国，逐西羌渡河、湟，以其地置酒泉等郡，隔绝胡羌相通之路，又以公主妻乌孙以分匈奴西方之援。国置䕶羌校尉以䕶先零等羌，洎贰师不利，汉始不复出兵。昭帝时，匈奴犯塞，后汉兵破乌桓，匈奴震恐，遂不能出兵，而西南夷氐人数叛皆破平之。宣帝即位，发五将军兵十余万出塞讨匈奴，又䕶发乌孙兵从西方入以助汉兵，匈奴逃遁，死伤不可胜数，自是衰耗日削。洎五单于争立君长，多降汉。甘露三年，呼韩邪单于遂入朝于甘泉宫。始置都䕶督察西域诸国，而先零又冦金城，皆讨降之，置金城属国以处之，自后宾服。元帝时竟宁、河平中，匈奴单于再入朝。哀帝即位，乌孙大昆弥与单于共入朝。时西域分为五十五国，皆通贡献。王莽之乱，蛮夷愁扰，匈奴复入塞，貊人冦边，粤嶲蛮夷自立为王，西域怨叛，与中国绝后。

汉建武初，东夷高句骊、濊貊、倭、韩万里朝献，西域遣使内属，光武不许之，而武陵蛮夷特盛，侵冦州郡，匈奴来献，复与乌桓冦钞不绝。二十三年，南北二单于立，南单于款塞称臣，愿为藩蔽。汉嘉其意，割并州北界以安之，自是二虏相侵汉地晏然矣。二十五年，乌桓向化，鲜卑始通驿，使群蛮乃平。哀牢夷内属，然自后群蛮、西南夷种滋多叛服不一。明帝永平初，鲜卑归附，北匈奴复入寇盗，又胁西域诸国寇河西，汉兵遂取伊吾、卢地置宜禾都尉，复通西域、于阗诸国，并遣子入侍。西域自绝六十五载乃复通焉。章帝建初元年，武陵、澧中蛮畔击，降之。元和初，北匈奴衰耗，逺引而去。西域叛汉，乃迎还戊己校尉，留军司马班超于于阗绥集诸国。和帝永元元年，汉兵大破北单于，而鲜卑转据其地，得匈奴遗种，其族渐盛，尤为边患。三年，班超遂定西域，至于海濒通驿四万里。安帝永初元年，西域背叛，攻围都䕶，遂弃西域。三年，南单于叛，乌桓、鲜卑、群蛮为冦，诸羌竞起为患，尤横。自后或降、或畔。延光中，复以班勇为西域长史，通西域。自建武至是后，西域三绝三通。顺帝永建二年，勇复降焉耆等十七国，而乌孙、葱岭已西遂绝。桓帝永寿元年，南匈奴复畔，与乌桓、鲜卑寇边，击降之。永兴已后，西域浸以疏慢矣。

灵帝末，天下大乱。单于统数千骑与白波贼合寇河内，鲜卑、乌桓为冦尤甚。魏太祖乃分塞下匈奴为五部，徙居太原诸县，其西域大国朝贡，略如汉氏故事。时乌桓、鲜卑强盛，后太祖乃破乌桓，徙其余种于中国。明帝青龙中，鲜卑种落离散，边陲差安，虽时有寇钞，不能复相役属矣。景初中，诛公孙渊，始通东夷，收乐浪、带方之郡，海表谧然。时西南、卭笮则界于蜀，南蛮、交阯则界于吴，皆时有叛服。

晋武帝受禅，四夷入贡者二十三国，塞外匈奴二万余落向化，使与晋人杂居河西。惠帝之后，大为中国之患。自是羌虏、戎羯盗居内地，建国僭号凡十有六国，而南徼、蛮夷宼钞不绝，宋、齐至于梁、陈与后魏、北齐分据中夏，蛮徼、海夷则朝贡于南。羌胡、夷狄则宾属于北，种族、国邑之号日以蕃滋，服叛朝贡之事，不可悉纪。而漠北惟蠕蠕最为强盛。后周，突厥复强，与吐谷浑数为边患。西域时通使聘。

隋混一南北，与吐谷浑和亲，朝贡岁至。时突厥二可汗争立，隋讨达头可汗而立启民可汗，因之和亲，北鄙以宁。炀帝好兵，勤逺西域至者三十余国，取吐浑地为郡县，高昌王、突厥可汗、西突厥处罗可汗皆诣阙贡献，高丽再征而服。大业之末，中国叛乱，华人奔突厥者甚众，其族遂炽。而西突厥亦跨有西域诸国。

唐高祖起兵，突厥遣兵助平京城。武德初，突厥来贡，未几入宼并、汾至于渭、滨。太宗与之盟而退。时薛延陁渐雄于漠北。贞观中，西突厥数易主，西域诸国多叛之而内属。时又党项请降，太宗命置崌、奉、岩、逺四州以处之。俄而吐蕃连羊同破吐谷浑、党项、白兰诸羌。率众入宼松州，遂约和亲，自是宾服。未几，回纥破薛延陁，并其众。五年，唐兵破突厥，擒颉利可汗。降者仅十万，置定襄、云中二都督府，以统其部众。时塞北惟回纥为雄，太宗又置燕然等六府七州以统之。九年，讨降吐谷浑。十三年，破高昌，以其地置西州及安西都䕶府。十四年，虏焉耆王。二十一年，擒龟兹王，西域震服。高宗永徽元年，擒车鼻可汗，而突厥尽为封疆之臣，置单于瀚海二都䕶府以统之。二年，擒西突厥贺鲁，分其种落置昆陵、蒙池二都䕶府以领之。自是西域诸国皆通于中国。六年，回纥遣兵助讨高丽。龙朔二年，吐蕃灭吐谷浑。咸亨已后，吐蕃复畔宼边，掠有诸羌之地，西䧟四镇地方万余里。调露元年，突厥复畔。则天长寿元年，始大破吐蕃，收四镇之地，乃于龟兹复置安西都䕶府以镇之。圣历中，突厥寇边为害尤极。久视元年，又大破吐蕃，吐蕃请和。中宗初，突厥愈强盛寇边，而吐蕃贡献请和亲。睿宗即位，乃以河西九曲地赐吐蕃，以其地肥饶堪顿兵，于是复畔。明皇初，突厥万余帐来降，屡遣使朝献。吐蕃数寇边境，䧟𤓰州。回纥断安西路。开元十六年，大破吐蕃。二十四年，又掩吐蕃不备而破之。自是朝贡不至，数为宼盗。天宝末，尽征河陇、朔方之兵，入靖国难。于是邠州之地尽为吐蕃所据。肃宗在灵武与回纥和亲，回纥遣兵助国讨逆，由是朝贡不绝。而剑南、西川诸州陷于吐蕃。代宗即位，复征回纥兵讨史朝义。贼平，令还。广德中，吐蕃犯上都。永㤗元年，吐蕃、回纥、吐谷浑、党项入寇王畿。回纥复降请击吐蕃，破之，自是吐蕃屡寇边境，虽频破之而其势寖盛。十年，回纥寇太原。德宗即位，与回纥和亲，归吐蕃俘虏，置和蕃使，与之盟誓以纾边难。兴元中，吐蕃复寇，陷盐、夏等州。贞元三年，又劫平凉之盟，自是吐蕃侵轶寇掠尤甚，边无宁日。五年以后，渐为边将所破，然犹䧟北庭、麟州。顺宗以后，吐蕃请和，至宪宗元和十三年复扰边境。穆宗即位，与回纥和亲，吐蕃复请盟于京城之西，是后朝贡。继至武宗时，回纥、黠戛斯犯东陉已北。宣宗大中初，回纥破弱，遂转徙于碛西，吐蕃宰相尚恐热以泰、原、安乐等州并石门等七关款塞。僖宗光启中，契丹王习尔稍强盛，时中原多故，习尔遂役属达靼、奚、室韦等诸部入宼。其后为幽州刘守光所破，十年不敢犯塞。昭宗天祐四年，宼云中。后唐武皇帝与之连和，又吐浑数叛，旋亦归服，达靼亦依于武皇。

时中原罹乱，燕人多入于虏。天祐末，契丹阿保机遂建大号，署百官，为城郭。梁祖建号契丹，遣使求封册，梁祖不许，而其众滋盛。后唐庄宗时，匈奴数为边患。吐浑微弱，聚居蔚州界，皆授中国官爵。河西、党项、突厥、吐蕃朝贡不绝。明宗即位，遣使修好于契丹。时虏主德光始建年纪，未几复宼北鄙，为边兵所破。数年不敢窥边。洎晋祖求援于契丹，遂割幽、朔、云、应等州以赂之，自是吐浑遂属于契丹。终高祖世，略无衅隙。开运衰敝，遂䧟京阙。汉高祖初，屡诛吐浑酋长，其种遂衰。契丹入宼邢州。周太祖时，契丹遣使贡献，未几其国乱，久绝南牧之意。太祖又自陉州安国镇至西凉府沿路三处置州，以吐蕃首领为刺史以总之。世宗显德中，亲征关南，复瀛、莫、雄、霸等州，留兵以戍守，自是河朔无宼患。

然自唐武德后至五代，侵犯边境役属诸蕃者惟突厥吐蕃等数族尔，自余蛮夷皆不能为边患，悉朝贡不绝。

若夫种类之起、国邑之建、风土之异、职位之别、承袭之次、象译之等、盛衰叛服之状、交侵仇怨之迹至于款塞内附、遣使入贡、交通好问、临莅盟载、修建警备、求请饟给、助国讨叛、纳质请朝，遂和亲之荣，互市之利，膺封拜之典，承隆宠之数，以至材略形貌、德行伎艺，及暴慢苛忍之性，怨望奸伪之事，咸列于逐门。今但叙其历代，大略以冠于篇云凡外臣部三十四门。

种族

甘露三年 。甘露三年