夫戎狄无厌，本乎桀骜之性；国家有道，存夫羁縻之方。然而恃险与远，财利是顾，制御或失，骄慢遂滋，言怨尤，轻背约束，大即寇盗如故，小亦偃蹇自恣。斯盖蛮貊之常态，边塞所预防者也。

汉南粤王尉陀，高后时，有司请禁粤关市铁器。陀曰：“高皇帝立我，通使物。今高后听谗臣，别异蛮夷，鬲绝器物（鬲与隔同），此必长沙王计，欲倚中国击灭南海并王之，自为功也。”于是陀乃自尊号为南粤武帝。

匈奴郅支单于，宣帝时，郅支以呼韩邪破弱降汉，不能自还，西收右地。会汉发兵送呼韩邪单于，郅支繇是遂西破呼偈、坚昆、下令（呼偈，小国名，在匈奴北。偈，起利切。令音零），兼三国而都之。怨汉拥护呼韩邪而不助已，困辱汉使者江迺始等。

匈奴乌珠留若鞮单于，汉末，王莽奏中国不得有二名，因使使者以讽单于，宜上书慕化，为一名，汉必厚赏。单于从之。后莽易单于故印，故印文曰“匈奴单于玺”，更曰“新匈奴单于章”。诏令上故印绶，单于遂解故印绶授汉使，受新印绶，不解视印，饮食至夜乃罢。汉使陈饶谓诸将帅曰：“单于如视印，见其变改，必求故印，此非词说所能拒也。既得而复失之，辱命莫大焉。不如椎破故印，以绝祸根。”乃引斧椎坏之。明日，单于果遣人求故印，汉使示以故印。匃奴求税乌桓不得，重以印文改易，故怨恨，寇击诸国。莽于是分匈奴为十五单于。

后汉莎车国王贤遣使贡献，请都护。光武以问大司空窦融，以为贤父子兄弟相约事汉，𣢾诚又至，宜加号位以镇安之。帝乃因其使赐贤西域都护印绶，及车旗、黄金、锦绣。敦煌太守裴遵上言：“夷狄不可假以大权，又令诸国失望。”诏书收还都护印绶，更赐贤以汉大将军印绶。其使不肯易，遵迫夺之，贤繇是始恨，而犹诈称大都护。

匈奴，建武中，闻汉购求卢芳，贪得财帛，乃遣芳还降，望得其赏。而芳以自归为功，不称匈奴所遣，单于复耻言其计，故赏遂不行。繇是大恨，入寇尤深。二十年，遂至上党、扶风、天水。二十一年冬，复寇上谷、中山，杀略钞掠甚众，北边无复宁岁。

唐南诏蛮，高宗时其渠帅来朝。其后孙合罗凤立，袭云南王。时鲜于仲通为剑南节度使，张虔陀为云南太守，仲通褊𢚩，虔陀又遣人骂辱之，罗凤忿怨，因攻围虔陀，杀之，自是合罗凤北臣吐蕃。

默啜，则天时册立为特进、颉跌利施大单于、立功报国可汗。初，高宗咸亨中，突厥诸部来降附者，多处之丰、胜、灵、夏、朔、代等州，谓之降户。默啜至是又索降户及单于都护府之地，兼请农器、种子。则天初不许，默啜大怨，言辞甚慢。

尸利佛誓国王渤顺，玄宗开元十年遣使献表，论边吏凌侮，言甚切至。

回纥以代宗大历之后，恃功屡遣使督和市缯帛。十三年，寇太原。德宗即位，使中官梁文秀告哀，且修旧好，可汗移地不为礼。

德宗建中二年十二月，入蕃使判官常鲁与蕃使论悉诺罗等至自蕃中。初至蕃，鲁与其使崔汉言曰：“来敕云‘所贡献物并领讫，今赐外甥少物，信至领取’。我大蕃与唐国舅甥尔，何得以臣礼见处？又所欲定界，云州之西，请以贺兰山为界。其约请依景龙二年。”

吐蕃尚结赞，德宗贞元中陷夏州。检校左庶子兼御史中丞崔澣为入吐蕃使，澣至鸣沙，与尚结赞相见，诏问其违约陷盐、夏州之故。对曰：“本以定界碑被牵倒，恐二国背相侵，故造境上，请修旧好。又蕃军顷年破朱泚之众于武功，未获酬偿，所以来尔。”

玄宗开元十年 ，玄宗开元十年

德宗建中二年十二月 德宗建中二年