宝津楼下的百戏以声音开场：先列鼓子十数辈，一人摇双鼓子，近前进致语，多唱“青春三月蓦山溪”；唱讫，鼓笛并举，一红巾者弄大旗，次狮豹入场，坐作进退；再一红巾者手执两白旗，跳跃旋风而舞，叫“扑旗子”；接着上竿、打筋斗。开场是鼓、旗、狮豹，先把场子撑开。 中段是军阵与对打：花妆轻健军士百余，前列旗帜，各执雉尾蛮牌、木刀，成行列，拜舞互变开门夺桥等阵，列成偃月阵；乐部动蛮牌令，两人出阵对舞，如击刺之状，一人奋击、一人僵仆，共五七对，或以枪对牌、剑对牌。这不是单纯的武技，而是带阵法的舞蹈。 后段靠爆仗换场。一声霹雳，蛮牌者退，烟火大起，假面披发、口吐狼牙烟火者上场，叫“抱锣”；又一声爆仗，乐部动《拜新月慢》，面涂青碌、戴金睛面具者叫“硬鬼”；再一声，假面长髯、绿袍如钟馗者叫“舞判”；继有二三瘦瘠、粉涂身、金眼白面如髑髅者，作魁谐趋跄，叫“哑杂剧”；再一声，烟火中七人披发文身、执真刀格斗，作破面剖心之势，叫“七圣刀”；再一声，青幕围绕数十辈假面异服如祠庙神鬼塑像，叫“歇帐”；再一声，卷退。 收场是抹跄与村戏：击小铜锣引百余人，黄白粉涂面，叫“抹跄”，各执木棹刀，变阵、两两格斗，一人弃刀掷身、背着地有声，叫“板落”；然后一装田舍儿、一装村妇，各持棒杖互相击触，村夫以杖背村妇出场。最后乐作，诸军缴队杂剧一段，露台弟子杂剧一段。整场百戏用爆仗分段，用烟火造神鬼，用杂剧收尾，已经是一台有完整节奏的演出；爆仗在其中既是音响，也是场次的分隔符，没有它，十几种技艺会糊成一片。