汉高祖初为泗上亭长，为县送徒骊山（秦始皇葬骊山故郡国，送徒士往作），徒多道亡，自度比至，皆亡之。到丰西泽中，夜皆解纵所送徒（纵，放也）曰：“公等皆去，吾亦从此逝矣（逝，往也）。”徒中壮士愿从者十余人。秦二世元年秋七月，陈涉起蕲（音机，县名，属沛国）至陈，自立为楚王。郡县多杀长吏以应涉。九月，沛令欲以沛应之，掾主吏萧何、曹参（参为掾，何为主吏）曰：“君为秦吏，今欲背之，沛子弟恐不听，愿君召诸亡在外者可得数百人，因以劫众（劫，谓威胁之）。”众不敢不听，乃令樊哙召高祖，高祖之众已数百人矣。于是樊哙从高祖来。沛令后悔，恐其有变，乃闭城城守（音狩，守其城也），欲诛萧、曹。萧、曹恐，逾城保高祖（保，安也，就高祖以自安）。

高祖乃书帛射城上，与沛父老曰：“天下同苦秦久矣。今父老虽为沛令守，诸侯并起，今屠沛（屠，谓破取城邑，诛杀其人，如屠六畜然），沛今共诛令，择可立，立之以应诸侯，即室家完。不然父子俱屠，无为父老！”乃帅子弟共杀沛令，开城门迎高祖。欲以为沛令，高祖曰：“天下方扰，诸侯并起。今置将不善，一败涂地（谓肝脑涂地也）。吾非敢自爱恐能薄（能，才也，本兽名，能行鹿足，坚中强力，故人有才者皆为能也），不能完父兄子弟，此大事，愿更择可者！”萧、曹皆文吏自爱，恐事不就，后秦种族其家（谓诛及种族也），尽让高祖。

诸父老皆曰：“平生所闻，刘季奇怪当贵，卜筮之莫如刘季最吉。高祖数让，众莫肯为，高祖乃立为沛公，祠黄帝。祭蚩尤于沛廷而衅鼓（衅，血祭也。凡杀牲以血祭者，皆为衅）。于是少年豪吏如萧曹、樊哙等，皆为收沛子弟，得三千人。是月，项梁与兄子羽起吴，田儋与从弟荣横起齐，自立为齐王，韩广自立为燕王，魏咎自立为魏王。二世二年十月（十月，秦正月也），沛公攻胡陵（属山阳）、方与，（音房预，亦属山阳），还守丰，秦泗州监平，将兵围丰（泗州，今沛郡，秦时御史监郡。平，其名也），三日出，与战，破之，令雍齿守丰。十一月，沛公引兵之薛、秦泗州守壮兵败于薛（秦时郡置守、尉、监。此泗州有监、有守。壮其名也），走至戚（属东海），沛公左司马得杀之（得司马名也）。沛公还军亢父（亢，音抗。父音甫，属任抗城），至方与。十二月，雍齿反，为魏守丰（魏人周市略地丰、沛，雍齿不欲属沛公，故为魏守），沛公攻之，不克。正月，东阳宁君、秦嘉（宁君，秦嘉二人宁姓，时号为君）立景驹为楚王，在留（留，县名），沛公往从之，道得张良，遂与俱见景驹，请兵以攻丰。时章邯从陈别将（从，谓进计也），

司马尼将兵北定楚地（尼，古夷，字章邯，司马也）。屠相至砀（相，县名。砀，郡名）。东阳宁君、沛公引兵西与战。萧西萧县之西不利，还，收兵聚留。二月，攻砀，三日，拔之，收砀兵得六千人，与故合九千人。三月，攻下邑，手友之，下邑，县名。还击丰，不下。四月，项梁击杀景驹，秦嘉止。薛沛公往见之，项梁益沛公卒五千，五大夫将十人（五大夫，第九爵名）沛公还，引兵攻丰，手友之，雍齿奔魏。六月，沛公如薛（如，往也）。与项梁共立楚怀王孙心为楚怀王。六国，为秦所并，楚最无罪，故求其后立之，以祖谥为号，顺民望也。沛公攻亢父，章邯围田荣于东阿。沛公与项梁共救田荣，大破章邯东阿。田荣归沛公。

项羽追北，北败也。至城阳，攻屠其城，军濮阳东，复与章邯战，又破之。章邯复振（振，起也）。振迅而起。守濮阳。环水沛公项羽去，攻定陶。八月，田荣立田儋子市为齐王。定陶未下，沛公与项羽西略地，至雍丘，与秦军战，大破之，斩三川守李繇，还攻外黄外。黄未下，章邯击项梁。九月，沛公项羽方攻陈留，闻梁死，士卒恐，乃与将军吕臣引兵而东，徙怀王自盱台都彭城（台，音怡）。吕臣军彭城东，项羽军彭城西，沛公军砀后九月，即闰九月。怀王并吕臣、项羽军自将之。以沛公为砀郡长，封武安侯，将砀郡兵。初，怀王与诸将约：“先入定关中者，王之。当是时，秦兵强，尝乘胜逐北，诸将莫利先入关。不以入关为利，言畏秦也。独羽怨秦，破项梁，奋势，愿与沛公西入关。怀王诸老将皆曰：“项羽为人泻坊、鲈、簦、屑埠、酚，潞梦祸害而残贼也。

尝攻襄城、襄城无噍类（噍，音砟笑反，言无有活而噍食者也）。所过无不残灭。且楚数进取，前陈王、项梁皆败（陈王，陈涉也）。不如更遣长者扶义而西（扶，助也，亦作“杖”）。告谕秦父兄。秦父兄苦其主久矣，今诚得长者往，毋侵暴，宜可下。项羽不可遣！独沛公素宽大长者，卒不许。羽而遣沛公西收陈王、项梁散卒，乃道砀，至阳城，与扛里二县名（扛，音江）。攻秦军壁，破其二军。三年十月，沛公攻破东郡尉于武成（尉，郡都尉也，本谓之郡尉，至景帝时改曰都尉）。十二月，沛公引兵至栗沛郡县，遇刚武侯（应邵注云：“楚怀王将刚侯陈武”。又云：魏将柴武也。孟康皆非之。颜师古云：史失其名姓，唯识爵号。臣钦若等曰：刚武，未详官爵名氏）。夺其军四千人并之，与魏将皇欣、武满军合攻秦军，破之。二月，沛公从砀北攻昌邑，遇彭、越、越助攻昌邑，未下。

三月，攻开封，未拔，西与秦将杨熊会战白马（县名，属东郡），又战曲遇东（曲音丘羽反。遇，音氲），孛大破之，杨熊走之荥阳。二世使使斩之，以犬旬四南攻颍川，屠之，因张良遂略韩地。时赵别将司马邛邛音五刚反，方欲渡河入关，沛公乃北攻平阴，绝河津，南战雒阳，东军不利，从轩辕至阳城，收军中马骑。六月，与南阳守拐、蒋投拖孛也。挂酐炉鸵，舨繇反，破之，略南阳郡，南阳守走保城守宛。沛公用其舍人陈恢言受菇捣囊，殷侯引兵西，无不下者。至丹水，高武侯笏枷搴钔趿杲，祷构荥阳，遇番君别将梅金番音婆，金音呼玄反，与偕攻析郦二县名，析今内乡。郦故、菊潭皆降，所过毋得卤掠。秦民喜，遣魏人宁昌使秦。八月，沛公攻武关，赵高杀二世使人来约分王关中，沛公不许。又击破秦鼐（汉元年十月《张仓传》云：“高祖以十月至霸上，故因秦以十月为岁首。沛公至霸上，秦王子婴素车白马，系颈以组，封皇帝玺符节，降轵道旁轵道，亭名。诸将或言诛秦王，沛公曰：“始怀王遣我，固以能宽容，且人已服降，杀之不祥”）。乃以属吏遂西入咸阳，欲止宫休舍。樊哙、张良谏，乃封秦重宝财物府库，还军霸上。萧何尽收秦丞相府图籍文书。

十一月，召诸县豪杰曰：“父老苦秦，苛法久矣，诽谤者族，偶语者弃市偶，对也。吾与诸侯约，先入关者王之。吾当王关中，与父老约，法三章耳。杀人者死，伤人及盗抵罪，余悉除去。暴秦法，吏民皆按堵如故。凡吾所以来，为父兄除害，非有所侵暴，毋恐。且吾所以军霸，上待诸侯至而定要束耳。乃使人与秦吏行至县乡邑告谕之。秦民大喜，争持牛羊、酒食献享。军士沛公让曰：仓粟多，不欲费民，民又益喜，惟恐沛公不为秦王。或说沛公曰：秦富十倍天下，地形强。今闻章邯降项羽羽，号曰雍王王。关中即来，沛公恐不得有此，可急使守函谷关，毋内诸侯军，稍征关中兵以自益距之”。沛公然其计，从之。

十二月，项羽果率诸侯兵欲西入关，关门闭。闻沛公已定关中，羽大怒，使黥布等攻破函谷关，遂至戏下。亚夫范增说羽曰：“沛公居山东时，贪财好色，今闻其入关珍物无所取，妇女无所幸，此其志不小。吾使人望其气，皆为龙成五色，此天子气，急击之勿失！”于是飨士旦，日合战。沛公用项伯、张良谋来谢，得免。项羽使报怀王，怀王曰：“如约”。谓令沛公王关中。项羽怒，阳尊怀王为义帝，自立为西楚霸王，更立沛公为汉王，王巴蜀汉中。汉王怒羽之背约，欲攻之，丞相萧何谏，乃止。

夏四月，诸侯罢戏，下各就国。羽使卒三万人从汉王、楚子、诸侯人之慕从者数万人，从杜南入蚀中（蚀，音力）。入汉中川谷名。张良辞归韩。汉王送至褒中，因说汉王烧绝栈道，以人沃詈畹，帘且示项羽，无东意。汉王既至南郑，诸将及士卒皆歌讴思东归，多道亡还者。韩信为治粟都尉，亦亡去。萧何追还之，因荐于汉王曰：“必欲争天下，非信无可与计事者”。于是汉王斋戒设坛场，拜信为大将军，问以计策。信对曰：“项羽背约而王君王于南郑，是迁也。吏卒皆山东之人，日夜企而望归，及其锋而用之，可以有大功。天下已定，民皆自宁，不可复用，不如决策东向”。因陈羽可图三秦易并之计。汉王大悦，遂听信策，部署诸将，留萧何收巴蜀租，给军粮食。

五月，汉王引兵从故道出袭雍。雍王邯迎击汉陈仓，雍兵败，还走；战好畤，又大败，走废丘。旱囟如咸阳，引兵围雍王废丘，而遣诸将略地塞。王欣、翟王医皆降汉。项羽闻汉王并关中，而齐、梁畔之。羽大怒，乃以故吴令郑昌为韩王，距汉令萧公角击彭越。越败，角兵。时张良犬旬韩地遗羽书曰：“汉欲得关中，如约即止，不敢复东”。羽以故无西意而北击齐。九月，汉王遣将军薛欧、王吸出武关，因王陵兵从南阳迎太公、吕后于沛。羽闻之，发兵距之，阳夏不得前。二年十月，项羽使九江王布杀义帝于郴。十一月，汉王还都栎阳，使诸将略地。二月癸未，令民除秦社稷，立汉社稷。

三月，为义帝发丧，示旦而大哭，发使告诸侯击楚之杀义帝者四月，田荣弟横收得数万人，立荣子广为齐王。羽虽闻汉东既击齐，欲遂破之而后击汉。汉王以故得劫五诸侯兵恒山、河南，魏韩殷也。东伐楚，到外黄，彭越将三万人归汉。汉王拜越为魏相，令定梁地。汉王遂入彭城，收其货赂美人，日置酒高会。羽乃从萧晨击汉军而东至彭城，日中大破汉军早击之，至日中大破，汉军皆走迫之。香羲二水皆在沛郡彭城地，汉军皆南走山走，趣也。楚又追击至灵璧东睢水上睢音虽。汉军烟，楚所挤挤，排也，又音子奚反，多杀汉卒十余万，皆入睢水，睢水为之不流杀人多填于水中。汉王乃与数十骑遁去。

太公、吕后间求汉王间行而求之，反遇楚军，楚军与归羽常置军中。吕后兄周吕侯将兵居下邑，汉王从之，稍收士卒，军砀。萧何发关中老弱未傅者诣军傅，着也，音附。言着于名籍，给公家徭役也韩信亦收兵与汉王会。汉兵复大振，与楚战荥阳、南京、索间，破之，筑甬道属河以取敖仓粟。魏王豹谒归视亲疾，至则绝河津，反为楚。六月，汉王还栎阳。八月，如荥阳，以韩信为左丞相，与曹参、灌婴俱击魏。九月，信等虏魏王豹，定魏地。信使人请兵三万，愿以北举燕、赵，东击齐，南绝楚粮道，汉王与之。三年十二月，黥布归汉。汉王俱收兵至成皋，项羽数侵夺甬道，汉军乏食。四月，汉王请和，割荥阳以西为汉羽，欲听之。历阳侯范增曰：“汉易与耳。今不取，后必悔之”。羽乃急围荥阳。汉王患之，用陈平计，以黄金四万斤间疏楚君臣。项羽果疑范增增，大怒而去。

五月，汉将军纪信诈为汉王出降以诳楚军，故得出荥阳。至成皋，自成皋入关收军，复军成皋。八月，临河南乡军小肺溆复战，郎中郑忠说止汉王高垒，深堑勿战。汉王听其计，使卢绾、刘贾将卒二万人、骑数百渡白马津，入楚地，佐彭越，烧楚积聚所畜军粮刍林属，复击破楚军燕郭（西燕，县名，古南燕国），攻下睢阳外黄十七城。四年十月，汉王项羽相与临广武之间而语羽，欲与汉王独身挑战。汉王数羽数，责其罪也，曰：“吾始与羽俱受命”。怀王曰：“先定关中者王之羽。负约王我于蜀，汉罪一也。羽矫杀卿子，冠军自尊，罪二也。卿子时人相褒尊之意，犹言公子也。时宋义为上将军，故言冠军矫诈也。羽当以救赵还报，而擅劫诸侯兵入关，罪三也。怀王约，入秦无暴掠，羽烧秦宫室，掘始皇帝，蒙收私其财，罪四也。又强杀秦，降王子婴，罪五也。诈坑秦子弟新安二十万，王其将章邯等为王也，罪六也。皆王诸将善地而徙逐故主，令臣下争畔罪，七也。出逐义帝彭城，自都之，夺韩王地，并王梁、楚，多自与罪，八也。使人阴杀义帝江中，罪九也。夫为人臣而杀其主，杀其已降，为政不平。主约不信，天下所不容，大逆无道，罪十也。吾以义兵从诸侯，诛残虐，使刑余，罪人击公，言轻贱也。何苦乃与公挑战！”

羽大怒，伏弩射中汉王。汉王因驰入成皋，羽为高俎，置太公其上，高俎，几之上也。俎者，所以荐肉，示欲亨之，故置俎上。告汉曰：“今不急下吾”。亨太公、汉王曰：“吾与若俱北面受命怀王，约为兄弟，吾翁即汝翁（翁，谓父也）。必欲亨乃翁，幸分我一杯羹”（乃，亦汝也。古者以杯盛羹，今之侧杯有两耳者是也）。羽怒，欲杀之。项伯曰：“天下事未可知，且为天下者不顾家，虽杀之无益，但益怨耳”。羽从之。十一月，汉王西入关，至栎阳，留四日，复入广武。八月，项羽食尽，韩信又进兵击楚。汉使侯公说羽，乃与汉约，中分天下，割洪沟以西为汉，洪沟在荥阳东南二十里。以东为楚。九月，归太公。吕后羽解而东归。五年十月，汉王追项王至阳夏，南上军与齐王韩信、魏相国越期会击楚。十一月，刘贾入楚地，围寿春。十二月，围羽垓下。羽夜闻汉军四面皆楚歌，知尽得楚地，羽与数百骑走，以是兵大败。灌、婴追斩羽东城，楚悉定，独鲁不下。汉王引天下兵欲屠之，为其守节礼义之国，乃持羽头示其父兄，鲁乃降，诏曰：“兵不得休八年，万民与苦甚。与，读曰预。言相干与也。今天下事毕，其赦天下殊死已下！”